Поезд следует по Грузии, везя пассажиров во втором классе. Вагонные места тесные, некоторые пытаются расположиться на полках. Внимание многих привлекает элегантный мужчина, утверждающий, что он актер и много путешествовал. Его рассказы вызывают интерес у попутчиков. Однако, среди них есть и человек сдержанного вида, который не доверяет историям незнакомца. Он путешествует с дрессированным воробьем, спрятанным в пальто. Мужчина открыто выражает свои сомнения. Вскоре между ними возникает спор, перерастающий в конфликт.