Действие происходит в 217 году до нашей эры. Фабиус испытывает привязанность к Риму, своему городу, и к Амитис, его невесте. Амитис, очарованная рассказами о Ганнибале, готовящемся к нападению на Рим, двинулась к вражескому лагерю, ведомая любопытством. Она была схвачена дозорными и предстала перед Ганнибалом. Амитис умоляет не уничтожать город и не приносить вреда невинным жителям. Она предлагает полководцу подняться на гору, чтобы вместе полюбоваться красотой Рима, надеясь, что это повлияет на его решение. Во время этого путешествия Ганнибал испытывает чувства к