Сантьяго и Висенте, крестьяне, пережившие череду революций, выбрали путь воровства. Во время ночного ограбления товарного вагона Висенте смертельно ранил привратника. Чтобы успокоить умирающего, Сантьяго рассказывал ему о райских красотах. После похорон друга Сантьяго оказался в долине, на небольшой ферме, где жили Мануэль, молодой человек индейского происхождения, и его жена Мария. Мануэль держал жену в подчинении, проявляя слабость, жадность, лицемерие и ханжество. Сантьяго дал Мануэлю деньги, чтобы тот довез его до города Матамарос. Там Сантьяго передал украденную партию часов Гунцу, организатору ограбления. Гунец отказался выплатить