Фильм рассказывает о британском турне Боба Дилана с группой The Hawks в 1966 году. Это был период творческих изменений для Дилана, когда его музыка начала переходить от фолка к фолк-року. Этот переход вызвал неоднозначную реакцию у поклонников традиционной фолк-музыки. В фильме представлены редкие записи концертов тура, включая домашние выступления. Зрители увидят дуэт с Джонни Кэшем и знаменитое исполнение песни «Like a Rolling Stone». После исполнения из зала раздались выкрики «Judas». Также в записи присутствует разговор между Джонном Ленноном и Бобом Диланом, сделанный в лимузине.