Действие разворачивается на альтернативной Земле, находящейся под наблюдением звезд. Согласно небесному плану, планету должны были заселить люди, однако эволюция не происходит, и Землей правят небольшие, необычные существа, принадлежащие к разным народам. Затор в развитии вызван вмешательством мага Морхана, прибывшего с другой планеты и желающего установить свою власть. Он обитает в замке, окруженном молниями, и передвигается по миру на черном коне по имени Такай. Вместе с Морханом живет принцесса Веранда, за которой ухаживают и помогают семеро существ. Они представляют семь из одиннадцати народов Земли. Остальные четыре народа должны в будущем превратиться в людей, а судьба этих семи пока неяс