Лилли выглядит как обычная школьница, но на самом деле она ведьма и тщательно скрывает это. В её комнате обитает Гектор – зелёный дракончик. Семья считает его мягкой игрушкой, хотя это разумное существо, способное говорить и думать. Лилли не верит в Рождество и Санта-Клауса, зная, что подарки её и младшего брата Леона приносит бабушка, переодетая для этого случая. В этом году, как и прежде, кролика ей не подарят – у Леона аллергия на шерсть. Разозлившись, Лилли произносит магическое заклинание и призывает Рупрехта, слугу Санты-Клауса. Этот поступок запускает цепочку необычайных событий.