Действие происходит в России во времена правления Ивана Грозного. При дворе царя плетутся интриги и заговоры. Малюта Скуратов оказывает на них значительное влияние. Василиса Мелентьева, молодая вдова, оказывается вовлечена в сложные события. По наущению Малюты Скуратова она разрабатывает план, чтобы устранить царицу и занять её место.