Фильм посвящен творческому пути двух выдающихся режиссеров — Андрея Тарковского и Сергея Параджанова. В нем показано, как их судьбы переплетаются, и как развивались их личные отношения. Зритель увидит историю о двух кинематографистах, работавших в эпоху перемен.