Действие разворачивается в эпоху самураев. В центре сюжета — молодой воин Миямото Мусаси, известный своей чувствительностью. Он обладает необычным оружием: электрическим мечом и двумя револьверами. Его прошлое окутано тайной, и он отправляется на поиски, движимый желанием завоевать сердце прекрасной Кагуяхиме.