Детективы Лутц и Гарнер расследуют подозрительные смерти молодого человека и девушки. Бывшая возлюбленная парня, Роуз, становится главной подозреваемой. В ходе расследования становится очевидно, что она может быть причастна к гибели этих людей, используя при этом необъяснимые силы. Параллельно с этим исчезает мать Роуз, известная как ведьма из рода потомственных колдунов. Роуз получает приглашение в клуб йоги под руководством Самуила, который обещает прояснить все ее сомнения. Детективы пытаются разобраться в происходящем, а адвокат Уилл Спеннер, ведущий собственное расследование исчезновения матери Роуз, убежден, что Самуил – могущественный демон.