После изгнания демона Самуэля, долгое время скрывавшегося под личиной учителя йоги, ученица Шерон убедила детективов Лутца и Гарднера, что последователи школы больше не опасны и практикуют лишь светлую магию. Шерон планирует вернуть Самуэля к жизни. Обладая техникой переноса сознания, она подчиняет себе медиума Розу, наделённую способностью управлять людьми дистанционно. С помощью Розы Шерон убивает Джамала, намереваясь использовать его тело для возвращения демона. Расследование убийства вновь приводит Лутца и Гарднера в школу йоги. Шерон остаётся вне подозрений, а детективы считают виновной Розу, которая, тем не менее, необходима колдунье для проведения ритуала.