Действие происходит в 1907 году. После подавления мятежа на кораблях Черноморского флота, признанных ненадежными матросов отправили в Закаталлы, азербайджанский городок. Бакинская подпольная партийная организация узнала о прибытии этих матросов и направила Тагиева для установления с ними контакта. Он прибыл в Закаталлы под видом страхового агента, чтобы передать матросам запрещенную литературу. Вскоре, под влиянием Тагиева, Алимардан, анархист, объединяет крестьян в отряд и начинает противостоять самодержавию. Одновременно на складах купца Хайри начинается забастовка. Матросы, выражая солидарность с бастующими груз