Легенда о скоморохе

Начинается действие в армянской деревне в начале XX века. Скоморох и канатоходец Симон привлекает внимание полицейского пристава, который подозревает его в связях с революционерами. Устав от постоянного надзора, Симон покидает родные места. В Ереване он попадает в тюрьму, но продолжает развлекать окружающих. Среди зрителей оказываются и революционеры. Вскоре Симон сближается с ними и присоединяется к их движению.