Мужчина получает переливание крови волка. После этого он начинает верить, что превращается в волка. Его поведение и физическое состояние меняются. Он испытывает новые инстинкты и ощущения. Постепенно он теряет человеческий облик, принимая черты зверя. Ему предстоит разобраться в происходящем и понять, что с ним происходит.