Джованни был маленьким, когда его отец, моряк, исчез. Повзрослев, мальчик начал рисовать картины, изображая отца как сильного, смелого и умного человека, ставшего королём на далёком острове. Его представления о прошлом отличались от действительности. Вскоре Джованни предстоит узнать правду об отце и принять его таким, какой он есть, отказавшись от своих иллюзий.