Мако, Мико и Муцуко посещают день открытых дверей в начальной школе Сент-Клер. Девочки исследуют школу и случайно обнаруживают заброшенный научный кабинет. Там они видят анатомическую модель человека, с которой отсутствует часть кожи, обнажены мышцы и видны внутренности. Решив улучшить внешний вид модели, девочки начинают её раскрашивать. Внезапно муляж оживает. Оказывается, это ученый Кюнстлиджик, один из Полуночников – обитателей ночной школы. Разгневанный тем, что его раскрасили дети, Кюнстлиджик планирует отомстить. Вместе со своим коллегой и соседом по кабинету, моделью скелета по имени Гот, он разрабатывает план под названием «Ночная школьная вече