В глухую деревушку, затерянную в лесах, прибывает мастер-оружейник. Вскоре после его появления в деревне начинают происходить странные события: гибнет скот, появляются волки, обостряются отношения между жителями. Ощущая надвигающуюся угрозу, предчувствуя начало преследований, оружейник решает покинуть это место.