На берегах Ингури

Эмзар возвращается домой, на берег реки Ингури, после службы в армии. Там он вновь видит друзей детства: Гуала, Маноль и Тамару. Гуал известен как опытный лесоруб. Он жаждет признания и перевыполняет план, вырубая молодые деревья. Тамара, испытывая чувства к Гуалу, сообщает об этом другим. Это приводит к разрыву его дружбы с Эмзаром. На народном празднике знамя передают Эмзару, а Гуал проигрывает ему и в конных скачках. Он также узнаёт, что Маноль, к которой он питает чувства, выходит замуж за Эмзара.