С детства Нандо был хулиганом, часто задиравшим Эзикеля, тихого и прилежного школьника. Со временем Нандо стал известным как Бульдог – грозный уличный хулиган. Эзикель же получил образование и стал профессором генетики. Случайная встреча на улицах Риома вновь сводит их. Оба мужчины чувствуют неудовлетворенность своей жизнью, каждый по-своему. Нандо ощущает нехватку уверенности и напора, а Эзикелю не хватает практических навыков и умения общаться. Нандо решает попросить Эзикеля помочь ему с манерами, но профессор предлагает более радикальный метод: обмен генетическим материалом. Эксперимент, основанный на обмене ДНК