В центре сюжета – истории трех известных музыкантов: Светланы Сургановой, Анны Герасимовой, известной как Умка, и Ирины Богушевской. Фильм рассказывает о разных этапах их творческого пути. Зрители увидят моменты, повлиявшие на формирование их музыкального стиля. В нём представлены воспоминания о совместных работах и личных переживаниях.