Канадский режиссер Стив Коккер пять лет изучал тему гомосексуальности в российской армии. Основой фильма послужили интервью с военнослужащими, записанные в Санкт-Петербурге. Режиссер впервые встретил одного из них возле крупного военно-морского училища. Тот согласился на встречу вечером. Так, один за другим, появляются рассказы солдат и моряков, формируя картину жизни в российской армии. В фильме присутствуют сцены, где курсанты общаются с режиссером в обнаженном виде. Некоторые из них сразу откровенны, другие – раскрываются лишь под воздействием алкоголя.