В некотором царстве, в некотором государстве, служит при дворе советник, отличающийся не умом, а льстивостью. Царь доверяет ему и прислушивается к его советам. Однажды советник убеждает царя отдать богатый город в залог ростовщикам, надеясь на личную выгоду. Народ в отчаянии, и тогда на помощь приходит отряд скоморохов. Они прибывают ко двору, чтобы развлечь царские уши, но на деле устраивают хитроумную шутовскую постановку, высмеивающую глупость советника и его коварные замыслы. Царь, увидев истинное лицо своего советника, приходит в ярость и лишает его всех званий и богатств. Скоморохи же,