Джанет, танцовщица, попадает в автомобильную аварию и получает серьезные увечья. Она находится в больнице, где знакомится с профессором Левиным, врачом, который в ней влюбляется. Стремясь вернуть ей прежнюю красоту, Левин предлагает девушке экспериментальную сыворотку. После окончания действия сыворотки внешность Джанет вновь ухудшается. Для повторного производства лекарства профессору необходимы человеческие гланды. Ослепленный чувствами, Левин начинает совершать убийства, чтобы достать нужный материал. В это же время, друг Джанет, Пьер, и полицейский инспектор пытаются расследовать серию загадочных смертей, происходящих в городе.