Семья Брагиных на протяжении многих лет живёт в тайге, на реке Сим, вдали от крупных населённых пунктов. Они охотятся, придерживаясь гармоничного образа жизни в согласии с природой. Однако, новые времена приносят перемены. Соседи Брагиных, семья Килиных, использует более агрессивный подход к охоте и использованию ресурсов. Чтобы укрепить свои позиции, они идут на сделку с влиятельными людьми, занимающимися браконьерством.