На небольшом острове, окружённом крутыми скалами, живёт старик-отшельник. Он посвятил себя разработке летательных аппаратов, веря, что человек способен взмыть в небо подобно птице. Для своих экспериментов он использует заброшенную территорию острова. Старик убеждён: летать может лишь человек с чистой и неиспорченной душой. Встретившийся ему одиннадцатилетний Джозеф, прибывший с материка, представляется подходящей кандидатурой.