Клоун развлекает зрителей каждый вечер с помощью специального газа, заставляющего смеяться. Однажды газ заканчивается. Клоуну приходится уйти со сцены. Его место занимает кот, обладающий настоящим талантом и трудолюбием в искусстве вызывать смех у публики.