Исмаил скрывается в горах, чтобы избежать наказания за дезертирство. Он живет неподалеку от своего аила. Ночами он тайно навещает жену, Сейду. Однажды к ней приходит майор НКВД и требует раскрыть местонахождение мужа. Сейда отказывается сотрудничать. После встречи с Исмаилом она решает отправиться с ним через перевал – в место, где они смогут начать новую жизнь.