Действие разворачивается в России после принятия закона, ограничивающего права представителей ЛГБТ. Итальянский пловец Массимо участвует в соревнованиях в Санкт-Петербурге. Там он знакомится с Владимиром, русским парнем, работающим переводчиком для делегации, в состав которой входит Массимо. Между молодыми людьми завязываются отношения. Вскоре они сталкиваются с трудностями, вызванными культурными различиями.