Действие разворачивается в будущем, в период потенциальной войны. Иностранное государство планирует нападение на Советский Союз. Профессор Рунге проводит эксперименты с новым, мощным газом в своей лаборатории. Агрессия начинается. Вражеское командование направляет авиацию с фугасными и химическими бомбами на крупный советский промышленный центр. Вместе с бомбами наводят воздушный десант, которым руководят офицеры, эмигрировавшие из России после революции.