Над королевским замком нависла тень огромного дракона. Принцесса Каролина, предчувствуя беду, уже примеряет траурный наряд. Во дворе замка проходит пир, на котором собраны несколько принцев. Они обсуждают возможные способы спасения принцессы, однако никто из них не решается сразиться с драконом. Судьбу Каролины решает неожиданный герой.