В цирке-шапито «Джой» каждый день повторяется: установка и демонтаж шатра с куполом, представления, переезды. Дрессировщики рысей и попугаев часто конфликтуют. Клоун Валера всегда выступает в одиночестве. Но однажды в труппу приезжает Яна, новая клоунесса. Валера надеется, что вместе с ней они смогут добиться успеха в цирке.