У артиста-чревовещателя Джерри Моргана жизнь переживает не лучшие времена. Отношения с его возлюбленной зашли в кризис. Собственная кукла вышла из-под контроля. Менеджер настаивает на консультациях с психиатром. И все это происходит на фоне предстоящих гастролей в Цюрихе. Параллельно с этим, создатель кукол, Папинек, оказывается шпионом. Он планирует использовать кукол Моргана для контрабанды секретных чертежей. За этими чертежами охотятся разные заинтересованные лица. Поэтому Джерри предстоит столкнуться с серьезными трудностями во время пребывания в Цюрихе.