В российской деревне, накануне войны, двое друзей играют на гармониках и оба испытывают чувства к одной девушке. Их соперничество проявляется в музыкальных состязаниях. Вскоре начинается война, и мужчины уходят на фронт. По возвращении домой, один из них теряет способность играть. Это не означает поражения.