Мальчик работает над школьным сочинением. Вспоминая историю своей семьи, он пишет о деде. Дед воевал в период гражданской войны. Его верным другом был конь по кличке Серый. Мальчик пытается передать в сочинении их совместные переживания и события тех лет.