Исаак Бабель столкнулся с противоречиями идеологии Советского Союза, что в итоге привело к его аресту и казни в 1940 году. В связи с 75-летием со дня расстрела писателя, его внук Андрей Малаев-Бабель отправляется в путешествие. Он посещает Украину, Россию и Францию – места, значимые для биографии Бабеля. Цель поездки – попытаться понять исторические события и найти отражение прозы Бабеля в современных отношениях между этими странами. В ходе исследований Андрей Малаев-Бабель постепенно приближается к историям, полным скрытого смысла и глубины, которые создавал его дед. В архивах НКВД он обнаруживает документы, касающиеся ареста, пыток и казни Исаака Бабе