Вторая мировая война завершилась, однако многие военнопленные до сих пор находятся вдали от дома. В лагере № 119, расположенном в Калифорнии, собраны бывшие итальянские солдаты, среди которых оказался и римский бизнесмен Джузеппе Манчини. Празднование Рождества в лагере проходит в ожидании перемен. Охранник пристально следит за заключенными, а они, скрывая бутылку вина, слушают итальянские песни, которые принес капитан. Эти мелодии пробуждают воспоминания о мирной жизни и родных городах.