Действие разворачивается в Испании. Ректор Академии музыки во время поездки знакомится с юным пастухом по имени Бесаме, который увлеченно играет на свирели. Ректор приглашает Бесаме последовать за ним и поступает в Академию. Талантливый музыкант вызывает недовольство преподавателей естественных наук. В конечном итоге он попадает в специальный пансион для непослушных учеников. Там воспитатель Рексач часто применяет физические наказания и поощряет доносительство. Бесаме вскоре понимает, что насилие можно остановить только насилием. Постепенно мальчик превращается в сильного юношу, всё реже берущего в руки свирель.