Спустя 18 лет

Два брата, Дженциано и Мирко, отправляются в путешествие на юг Италии. Им предстоит перевезти прах их отца в Каланрию, его родной город. Братья не общались почти восемнадцать лет, после гибели их матери в автокатастрофе. Дженциано уехал в Англию и построил там успешный бизнес, а Мирко остался в Италии, работая в автомастерской отца. Они едут на отремонтированном автомобиле «Морган конвертибл», преодолевая большие расстояния. В дороге к ним присоединяется девушка по имени Кейт, путешествующая автостопом. Во время поездки братья вспоминают события прошлого и обсуждают причины их давней ссоры.