Иллюзиониста Шери-Биби обвиняют в убийстве отца его невесты, Сесиль, и заключают под стражу. Настоящий убийца – его соперник, маркиз дю Туше. Шери-Биби приговаривают к смертной казни, но он бежит из тюрьмы и скрывается у друга. Через четыре года он узнает о тяжелой болезни маркиза. В предсмертный час Шери-Биби пытается добиться от него признания, однако маркиз умирает. Тогда Биби похищает его тело и при помощи пластической хирургии меняет свою внешность, чтобы занять место дю Туше. Он надеется таким образом восстановить свою репутацию и вернуть Сесиль.