Илай Уатт возвращается в родной город после неудачных попыток построить карьеру в Нью-Йорке. Он воспитывает сына Джимми и заботится о Летти, девочке, чьим отцом оказался незнакомец, отказавшийся от нее после смерти матери при родах. Уатт сохраняет надежду на возвращение в Нью-Йорк и продолжение научных исследований, однако различные обстоятельства постоянно этому препятствуют. Это могут быть вспышки эпидемий, необходимость ухода за детьми или нужды пациентов.