По сюжету повести Льва Кассиля, два мальчика, Тишка и его друг, попадают в удивительную страну Кондуит и Швамбранию. Там они сталкиваются с необычными жителями и странными законами. Ребята ищут способ вернуться домой, преодолевая различные препятствия и узнавая много нового об окружающем мире. В этой сказочной стране всё оказывается не совсем таким, каким кажется на первый взгляд. Им предстоит проявить смекалку и находчивость, чтобы выбраться из этого необычного места.