Джей-Эс зарабатывает на жизнь, предлагая свои услуги за деньги. Он открыто говорит о своей цене и условиях. Парень часто меняет места работы: от кинотеатров до бань. Его цель – быстрое получение наличных. Однажды он замечает, как пожилой мужчина пристает к девушке, и вмешивается, спасая её. После этого его приглашают на съемки в порнофильм, где снимаются два трансвестита. Джей-Эс также участвует в праздновании Дня независимости, где главной является влиятельная трансвеститка по имени Джордж. Фильм показывает жизнь представителей гей-сообщества в 1970-х годах.