Мурад-али, увидев портрет Мадины-Бану, испытывает внезапное чувство любви. Он решает найти девушку и отправляется на ее поиски. Путешествие приводит его во дворец шаха. Там Мурад-али узнает о взаимности своих чувств к Мадине-Бану. Однако, его присутствие становится известно шаху. Правитель, придя в гнев, выносит смертельный приговор: либо Мурад-али отказывается от любви к Мадине-Бану, либо обоих сожгут на костре.