Ульрих, датчанин, вырос в 1990-х годах в окружении детей из стран бывшего социалистического блока. Он планирует рискованную шпионскую операцию в Северной Корее, стране, где существует одна из самых закрытых и жёстких диктатур. В течение десяти лет Ульрих работает в Корейской ассоциации дружбы. Там он сближается с её лидером, испанским дипломатом Алехандро Као де Беносой.