Дакон, Повелитель зла, стремится посеять вражду между королевствами Даны и Туа. Он вызывает голод и чуму, провоцирует междоусобицы, перерастающие в войны. Принцесса Туа, Кайра, была помолвлена с принцем Даны. В назначенный день принц не явился на церемонию бракосочетания. Охваченная отчаянием, Кайра обращается к Дакону с просьбой обрушить зло на их земли.