Павел Пепперштейн – известный художник, работающий на международной арт-сцене. Фильм посвящен его жизни и творчеству, в частности, формированию направления «психоделический реализм». Художник рассказывает о своем детстве в московской среде концептуалистов, вспоминает отца, Виктора Пивоварова, и атмосферу рейв-вечеринок 90-х годов. Причудливые графические работы Пепперштейна оживают с помощью анимации, создавая визуальное дополнение к его воспоминаниям.