Карло Ломбарди, практикующий гипнотерапевт, выдвигает смелую теорию: сознание человека может возвращаться в новые тела через реинкарнацию. Изначально, научное сообщество отреагировало скептически, не воспринимая это всерьёз. Однако, демонстрация Ломбарди, в ходе которой его ассистентка неожиданно принимает облик существа, напоминающего доисторического морского монстра, заставляет взглянуть на его утверждения иначе.