Абхазия, расположенная на берегу Черного моря, когда-то была популярным курортом для граждан СССР. Сейчас многие отели стоят без дела и приходят в упадок. Министр спорта Абхазии, Рафаэль, планирует возродить регион, организовав Чемпионат Мира по домино. Его жена, русская оперная певица Наташа, оставила в России дом и опеку над дочерью, надеясь на перемены. На черноморском побережье разворачиваются события, в которых главные герои постоянно ощущают влияние России. Это история, полная неожиданных поворотов.