Действие разворачивается в Санкт-Петербурге 1990-х годов. В центре сюжета – жизнь представителей андеграундной музыкальной культуры. Они ищут самовыражение и признание в непростое время перемен. Фильм показывает их повседневные заботы, творческие поиски и взаимоотношения.