Группа музыкантов, играющих в основном авангардный джаз, планирует турне на автобусе через всю Россию. Маршрут протянется на двадцать тысяч километров, от Москвы до Владивостока. Российский импресарио Юрий, отличающийся пунктуальностью и организованностью, самостоятельно взял на себя все вопросы, связанные с поездкой. Зритель наблюдает за путешествием автобуса и его обитателями, которые углубляются в повседневную жизнь России и выступают там, где их музыка кажется неожиданной.